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时间:2013-1-6 17:12:31   访问量:2824    来源:公司办


     近日有消息指出,由发改委主导的《促进城镇化健康发展规划2011-2020年》初稿已经编制完成,近期即将发布,该规划称“城镇化将在未来10年拉动40万亿投资”。

  城镇化是扩大内需最大潜力。值得注意的是,“新型城镇化”成为2012年经济工作会议中的一大亮点,这也是2008年至今首次单独把城镇化作为重点提出。而包括券商在内的几乎所有机构都将其作为未来一年的重要投资主题。

  经济工作会议明确提出,要积极稳妥推进城镇化,增强城镇综合承载能力,提高土地节约集约利用水平,有序推进农业转移人口市民化。业内人士分析称,未来10年新增城镇人口将达到4亿左右,按较低口径,农民工市民化以人均10万元的固定资产投资计算,也能够增加40万亿元的投资需求。

  建筑业将率先受益

  从日本城镇化进程看,日本60年代时城镇化率达到63%,但其公共建设和住房建设仍保持15%以上高增速,直至城镇化率达到74%。我国城镇化在50%—70%过程中,为适应城市人口数的增加,长期看,预计住房与基建建设还将保持较高增速。

  中信证券表示,建筑板块上市公司具有低估值、订单业绩可预期性强等诸多优点,在当前基建、房地产投资加速趋势下,维持建筑行业强于大市的评级。同时,从长期看,推进城镇化必将产生对公路、房地产、工业等领域的投资需求,建筑业将率先受益,是城镇化受益股的首选标的。

  信达证券表示,随着新城镇化的深入,未来城市经济圈的投资发展有望加速发展,其中东部京津冀、长三角、珠三角这些相对成熟的经济圈会进一步提升,而中西部地区则会加速形成新的增长空间,水泥行业将从中受益。

  六主线布局相关概念股

  城镇化发展将对国内哪些行业和板块产生影响?分析人士指出,可以预期的是,城镇化将成为相当长一段时间的经济增长源泉,其中地产、水泥以及一些相关的民爆、机械等活跃品种可以考虑重点关注。中金公司研究报告认为,城镇化政策信号揭示了资本市场特别是上市公司未来盈利的增长点。城镇化犹如一唱丽的盛宴:资本市场上绝大部分的上市公司都有可能从中分到一杯羹。

  首先,在中小城市拥有丰富且廉价土地的上市公司。其次,建工机械,相关公司如宁波建工、冀东装备、达刚路机、太原重工、中泰桥梁等。再者,建筑建材,城镇化拉动了对建材的整体需求,重点关注水泥与管道。第四,电气设备,小城镇化发展可以扩大电力设备的需求,如正泰电器、汇川技术等。第五,在中小城镇布局商业网络的商业股,例如,重庆地区唯一的商业类上市企业重庆百货,网点规模扩张迅速,受益于西部地区城镇化。第六,汽车,汽车的使用使小城镇星罗棋布的特点和效益得以彰显,利于对空间的优化布局。如潍柴动力、上汽集团。

  风险:对地产股不要有太高预期

  有基金经理指出,房地产行业经历了长达十年的高速发展,尤其是2009年以来的爆发式增长后,短期内将不再具备上攻的力量,明后年的房地产行业以巩固调整成果为主。而考虑到政府对民生问题的日益重视,未来城镇化的发展中也不会放任房地产爆炒。这意味着地产股行情将会以估值修复为主,投资者不能抱有太高的期望。



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